Unsere Methodik der Finanzberatung
Erfahren Sie, wie wir arbeiten und welche Schritte wir gemeinsam mit Ihnen gehen. Unsere strukturierte Vorgehensweise sorgt dafür, dass Sie jederzeit den Überblick behalten und fundierte Entscheidungen treffen können. Die Ergebnisse können individuell variieren.
Unser Beraterteam
Lernen Sie die Experten kennen, die Sie bei Ihrer Finanzplanung unterstützen
Thomas Müller
Diplom-Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
18 Jahre "Persönliche Finanzplanung"
Deutsche Finanzberatung AG
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Über 300 erfolgreiche Finanzberatungen durchgeführt
Ausgezeichnet als Berater des Jahres 2023
Autor von Fachartikeln zur Finanzplanung
Referent bei Fachkonferenzen
Entwicklung interner Beratungsstandards
Spezialisiert auf ganzheitliche Finanzplanung mit Fokus auf nachhaltige Vermögensstrategien und individuelle Beratung.
Sandra Weber
Master Betriebswirtschaftslehre Ludwig-Maximilians-Universität München
12 Jahre "Individuelle Vermögensberatung"
Sparkasse Bayern
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Betreuung von über 200 zufriedenen Klienten
Spezialisierung auf junge Familien
Entwicklung vereinfachter Beratungsansätze
Hohe Kundenzufriedenheitsrate
Mentorin für neue Berater
Expertin für persönliche Finanzplanung mit Schwerpunkt auf individuelle Bedürfnisse und praktische Umsetzbarkeit.
Markus Schmidt
Bachelor Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
10 Jahre "Finanzanalyse und Konzeption"
Volksbank Rheinland
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Durchführung von über 500 Finanzanalysen
Entwicklung interner Analysetools
Experte für komplexe Situationen
Beiträge zu Fachpublikationen
Schulungsleiter für Analysemethoden
Spezialist für detaillierte Finanzanalysen und Entwicklung maßgeschneiderter Konzepte für verschiedene Lebenssituationen.
Julia Hoffmann
Bachelor Finanzwissenschaften Universität Mannheim
5 Jahre "Moderne Finanzplanung"
Finanzhaus Stuttgart
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Erfolgreiche Betreuung von über 80 Klienten
Spezialistin für Berufseinsteiger
Hohe Empfehlungsquote durch Klienten
Einführung digitaler Beratungsformate
Ausgezeichnete Kundenbewertungen
Engagierte Beraterin mit frischem Blick und modernen Ansätzen für persönliche Finanzplanung.
Unser Beratungsprozess
Vom ersten Gespräch bis zur langfristigen Betreuung begleiten wir Sie Schritt für Schritt
Kostenlose Erstberatung
Der erste Schritt ist unser kostenloses Erstgespräch. Hier lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Ziele. Sie erhalten bereits erste wertvolle Einblicke und können danach in Ruhe entscheiden, ob Sie unsere Dienstleistungen weiter in Anspruch nehmen möchten. Es gibt keine Verpflichtung und keine versteckten Kosten.
Persönliches Gespräch vor Ort oder online, ausführliche Bedarfsanalyse, erste Einschätzung Ihrer Situation
Detaillierte Analyse
Wenn Sie sich für eine weitere Zusammenarbeit entscheiden, führen wir eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation durch. Wir betrachten alle relevanten Bereiche und identifizieren Potenziale sowie mögliche Herausforderungen. Diese Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Umfassende Bestandsaufnahme, Identifikation von Optimierungspotenzialen, Prüfung bestehender Verträge
Strategieentwicklung
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie. Wir zeigen Ihnen verschiedene Optionen auf und erklären die jeweiligen Vor- und Nachteile. Sie entscheiden, welchen Weg Sie gehen möchten. Wir stehen Ihnen dabei beratend zur Seite.
Erstellung eines individuellen Konzepts, Präsentation verschiedener Szenarien, gemeinsame Entscheidungsfindung
Umsetzungsbegleitung
Nach der Strategiefestlegung unterstützen wir Sie bei der praktischen Umsetzung. Wir kümmern uns um die notwendigen Schritte und halten Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen oder Anpassungen vorzunehmen. Die Ergebnisse können individuell variieren.
Koordination aller notwendigen Schritte, laufende Information über Fortschritte, Anpassungen bei Bedarf
Regelmäßige Überprüfung
Ihre finanzielle Situation und Ihre Ziele können sich im Laufe der Zeit ändern. Deshalb überprüfen wir regelmäßig gemeinsam mit Ihnen, ob die gewählte Strategie noch passt. Bei Bedarf passen wir diese an. So stellen wir sicher, dass Sie langfristig gut aufgestellt sind.
Jährliche Überprüfungstermine, Anpassung an veränderte Lebensumstände, kontinuierliche Optimierung
Unser Ansatz
Was uns von anderen Anbietern unterscheidet